Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS na Slovensku asistovala spoločnosti Photoneo pri jedinečnej a ojedinelej transakcii. Transakcia zahŕňala zabezpečenie financovania divízie Brightpick, ktorá sa zameriava na vývoj automatizovaných robotických systémov, a kombinované dlhové a kapitálové financovanie v celkovej výške 12 miliónov USD.

Tím pod vedením partnera Jaroslava Baiera v zložení advokátok Kristína Saktorová, Miriama Podskubová a advokátsky koncipient Róbert Košala zabezpečoval pre klienta rokovania o zmluvnej dokumentácii vrátane úverovej zmluvy a ďalších právnych nástrojov, ako aj rokovania s jednotlivými investormi v rámci súvisiaceho investičného medzikola.

Venture debt vo výške 5 miliónov eur bol najväčším v histórii Slovenska. Poskytovateľom dlhového financovania bol investičný program Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD Venture Capital), zameraný na podporu začínajúcich podnikov, inovatívnych spoločností a technologických firiem. V súvislosti s týmto krokom spoločnosť HAVEL & PARTNERS poskytovala poradenstvo aj pri investičnom medzikole vo forme kapitálového financovania, na ktorom sa popri EBRD Venture Capital podieľali aj existujúci investori.

Túto transakciu možno označiť za prelomovú z hľadiska použitých finančných nástrojov, najmä s ohľadom na jej komplexné štruktúrovanie.

Venture debt je forma dlhového financovania určená predovšetkým pre začínajúce a rýchlo rastúce spoločnosti, ktoré predtým získali investície vo forme rizikového kapitálu. Poskytuje spoločnostiam ďalšie prostriedky na financovanie rastu len s minimálnym ďalším zriedením podielov zakladateľov alebo existujúcich investorov. V prípade takzvaného amerického variantu, ktorý je už niekoľko desaťročí štandardným nástrojom financovania začínajúcich podnikov v USA, veriteľ získava aj warranty (opcie) na budúce akcie spoločnosti.

Investícia bude použitá na podporu expanzie spoločnosti Brightpick na americkom trhu.

Photoneo je slovenská spoločnosť založená v roku 2013, ktorá sa špecializuje na vývoj a implementáciu vlastného 3D strojového videnia s využitím umelej inteligencie. Jej robotické technológie sa využívajú v skladoch v mnohých priemyselných odvetviach, napríklad v potravinárstve, automobilovom priemysle, logistike, elektronickom obchode a zdravotníctve. Plne automatizujú proces plnenia objednávok, čím znižujú prevádzkové náklady a nároky na personál. Spoločnosť Brightpick vznikla ako spin-off spoločnosť v roku 2021.